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财富管理元素

投资于重要的事情

我们如何工作

在Elements财富管理, 我们非常关心我们所做的事情, 但同样重要, 我们关心的是如何去做. Our LPL Financial的顾问s start by looking at each client’s overall finances including savings for education, 税, 遗产规划, 和退休的贡献. Then they work to craft a personalized plan that makes sense for each individual and leads clients towards their goals.

我们帮助谁

Whether you’re getting started or you’re a seasoned investor, 财富管理元素 has the 太ls to assist you on your journey. We don’t have account minimums, so we are here to support all levels of investors. Our purpose is to build lifelong relationships, which impact our client’s financial success.

我们如何收费

The LPL Financial的顾问s at 财富管理元素 typically operate with one simple fee — based on the assets we manage on your behalf. They’re able to deliver financial planning and objective advice under this fee.

我们的顾问 Offer the Following

服务+产品

管理投资

Understanding your short- and long-term goals, we will tailor a plan most beneficial to you.

投资产品
  • 股票 & 共同基金
  • 固定收益
  • 年金
  • 定期存单
  • 新! 引导财富投资组合

退休计划

退休. 这是我们的终极目标. Our experience lets us design an investment strategy that's suitable for you.

退休产品
  • 401 k过渡援助
  • 401 k计划
  • 传统ira
  • Roth ira

除了大学

Your kids' or grandkids' college education is a significant investment, and we can develop a plan for their future.

大学储蓄产品
  • 529大学储蓄
  • Coverdell Education Savings Account

保护您的资产

Our advisors are specialists in guiding you toward the insurance and estate-planning products that best fit your situation.

资产保护产品
  • 生活 & 长期护理保险
  • 信任 & 遗产规划*

* LPL Financial Representatives offer access to 信任 Services through The Private 信任 Company N.A.该公司是LPL Financial的子公司.

新! 引导财富投资组合

引导财富组合* is 财富管理元素’s new self-guided online platform for investing in low-cost exchange-traded funds (ETFs) that provides personalized and access to objective investment advice (like a robo advisor) PLUS access to a dedicated 财富管理元素 LPL Financial的顾问.

 

Get Started with 引导财富投资组合 Today

* 引导财富投资组合 (GWP) is a centrally managed, 算法, investment program sponsored by LPL Financial LLC (LPL). GWP使用专有的, 自动化, computer algorithms of FutureAdvisor to generate investment recommendations based upon model portfolios constructed by LPL. FutureAdvisor and LPL are nonaffiliated entities. If you are receiving advisory services in GWP from a separately registered investment advisor firm other than LPL or FutureAdvisor, LPL and FutureAdvisor 不 affiliates of such advisor. Both LPL and FutureAdvisor are investment advisors registered with the U.S. Securities and Exchange Commission, and LPL is also a Member 美国金融业监管局/SIPC.

All investing involved risk including loss of principal. No strategy assures success or protects against loss. There is no guarantee that a diversified portfolio will enhance overall returns or outperform a non-diversified portfolio. Diversification does not protect against market risk.

我们的顾问

我们热爱我们的工作! So much, in fact, that we have a collective 125+ years of experience. We love spending the necessary time to get to know you and your goals. Then we create a personalized plan that can be adjusted over time to continually pursue your financial goals.

印第安纳波利斯办公室
安虚拟
安虚拟
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安虚拟

自2010年以来在行业中 | 2013年加入员工

安虚拟
LPL注册销售助理
培训、认证 & 赞誉
  • Series 7, 63 and 65 registrations through LPL Financial
  • 印第安纳州的生活 & 健康保险许可
  • Supports LPL Financial的顾问s 布鲁斯•埃文斯, 杰克埃文斯, 凯利茴香, and 雷蒙德·马克

联系安
1-
agraef@nannolight.com

印第安纳波利斯办公室
225 South East Street, Suite 156
46202年,印第安纳波利斯

关闭
布鲁斯•埃文斯
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布鲁斯•埃文斯

自1992年以来在业内 | 2006年加入员工

布鲁斯•埃文斯
Vice President, LPL Financial的顾问
培训、认证 & 赞誉
  • 提供一对一的指导
  • 为后代做规划
  • 退休计划
  • Evaluating objectives, such as leaving a legacy or responsible investing
  • 印第安纳州的生活 & 健康保险许可 with long-term care endorsement

接触布鲁斯
1-
bevans@nannolight.com

印第安纳波利斯办公室
225 South East Street, Suite 156
46202年,印第安纳波利斯

访问布鲁斯的网站
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杰克埃文斯

自2019年以来在业内 | 2019年加入员工

杰克埃文斯
LPL Financial的顾问
培训、认证 & 赞誉
  • 提供一对一的指导
  • 为后代做规划
  • 退休计划
  • Building individualized plans by listening to your financial goals and objectives
  • United States Navy Veteran of seven years

联系杰克
1-
jevans@nannolight.com

印第安纳波利斯办公室
礼来公司技术中心
1400年西方雷蒙德
46285年,印第安纳波利斯

访问杰克的网站
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杰米Wolsiefer
杰米Wolsiefer
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杰米Wolsiefer

自2019年以来在业内 | 2019年加入员工

杰米Wolsiefer
LPL注册销售助理
培训、认证 & 赞誉
  • Series 7 and 66 registrations through LPL Financial
  • 印第安纳州的生活 & 健康保险许可
  • Supports LPL Financial的顾问s 吉姆狼 & 扎克Schroer认为

联系杰米
1-
jwolsiefer@nannolight.com

印第安纳波利斯办公室
225 South East Street, Suite 156
46202年,印第安纳波利斯

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吉姆狼

自1999年以来在业内 | 2008年加入员工

吉姆狼 CFP®
Vice President, LPL Financial的顾问
培训、认证 & 赞誉
  • 注册理财规划师™ 
  • Knowledge of Eli Lilly’s Employee Benefits*
  • 财务规划
  • 投资管理
  • 印第安纳州的生活 & 健康保险许可 with long-term care endorsement

*Eli Lilly and 财富管理元素 不 affiliated with LPL Financial.

联系吉姆
1-
jwolf@nannolight.com

印第安纳波利斯办公室
225 South East Street, Suite 156
46202年,印第安纳波利斯

访问吉姆的网站
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凯利茴香

自2002年起在业内 | 2013年加入员工

凯利茴香 CFP®
Vice President, LPL Financial的顾问
培训、认证 & 赞誉
  • Registered Representative of LPL Financial
  • 注册理财规划师™
  • Series 7, 6, 63 and 65 registrations through LPL Financial
  • 印第安纳州的生活 & 健康保险许可 with long-term care endorsement

接触凯利
1-
kfennelly@nannolight.com

印第安纳波利斯办公室
225 South East Street, Suite 156
46202年,印第安纳波利斯

访问凯利的网站
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马修Snively
马修Snively
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马修Snively

自1992年以来在业内 | 2006年加入员工

马修Snively
Senior Vice President of 财富管理
培训、认证 & 赞誉
  • Registered Representative of LPL Financial
  • Series 7, 8 and 63 registrations through LPL Financial
  • 印第安纳州的生活 & 健康保险
  • LPL Master’s Qualifier, 2013-2019
  • Bank Investment Consultant Magazine “前 20 Program Managers,” 2012, 以及“25位项目经理”," 2015, 2017*
  • Current board/committee affiliations: Product Research Organization for Credit Unions, Hamilton County Sheriff’s Reserve, 公司., LPL Credit Union Executive Advisory Council. Previous board/committee affiliations: National Association of Credit Union Service Organizations, National Association of Federal Credit Unions (membership committee), Hamilton County Leadership Academy and Central Indiana Police Foundation.

*To compile list of 前 20 and 前 25 Program Managers, bank Investment Consultants (BIC) ranked program managers based on several criteria, including the number of advisors they oversee, 管理下的团队资产, percentage growth in team production, 每个顾问的产量. BIC uses variables that account for size, as well as metrics that capture growth and efficiency to well-rounded professionals, as opposed to those who excel in one area but fall short in others.

接触马修
1-
msnively@nannolight.com

印第安纳波利斯办公室
225 South East Street, Suite 156
46202年,印第安纳波利斯

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诺亚丹尼斯

自2017年以来在行业中 | 2017年加入人员

诺亚丹尼斯 工商管理硕士
Vice President, LPL Financial的顾问
培训、认证 & 赞誉
  • 工商管理硕士 from Indiana University Kelley School of 业务
  • Series 7 and 66 registrations through LPL Financial
  • 印第安纳州的生活 and 健康保险许可 with long-term care endorsement
  • LPL Financial的顾问 for 引导财富投资组合

接触诺亚
1-
ndennis@nannolight.com

印第安纳波利斯办公室
225 South East Street, Suite 156
46202年,印第安纳波利斯

访问诺亚的网站
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雷蒙德·马克

自2008年以来在行业中 | 2009年加入员工

雷蒙德·马克 CFP®
Vice President, LPL Financial的顾问
培训、认证 & 赞誉
  • 注册理财规划师™ 
  • Knowledge of Eli Lilly’s Employee Benefits*
  • 风险管理
  • 财务规划与分析
  • 退休计划
  • 印第安纳州的生活 & 健康保险许可 with long-term care endorsement

*Eli Lilly and 财富管理元素 不 affiliated with LPL Financial.

接触雷蒙德
1-
rmark@nannolight.com

印第安纳波利斯办公室
225 South East Street, Suite 156
46202年,印第安纳波利斯

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斯蒂芬•布伦南
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斯蒂芬•布伦南

自2010年以来在行业中 | 2010年加入人员

斯蒂芬•布伦南 CFP®
Vice President, LPL Financial的顾问
培训、认证 & 赞誉
  • Registered Representative of LPL Financial
  • 注册理财规划师™
  • Accredited Asset Management Specialist, College for 财务规划
  • 美国金融业监管局 Series 7 and 66 registrations through LPL Financial
  • 印第安纳州的生活 & 健康保险许可 with long-term care endorsement

接触斯蒂芬
1-
sbrennan@nannolight.com

印第安纳波利斯办公室
225 South East Street, Suite 156
46202年,印第安纳波利斯

斯蒂芬的网站访问
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蒂娜贝克
蒂娜贝克
阅读更多
蒂娜贝克

自1985年以来在业内 | 2011年加入员工

蒂娜贝克
LPL注册销售助理 and Branch Operations Manager
培训、认证 & 赞誉
  • Series 7, 24, 63 and 65 registrations through LPL Financial
  • Supports LPL Financial的顾问s 诺亚丹尼斯 and 斯蒂芬•布伦南

联系蒂娜
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tbaker@nannolight.com

印第安纳波利斯办公室
225 South East Street, Suite 156
46202年,印第安纳波利斯

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扎克Schroer认为
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扎克Schroer认为

自2000年以来在业内 | 2016年加入员工

扎克Schroer认为 如果®,crp®
Vice President, LPL Financial的顾问
培训、认证 & 赞誉
  • Extensive experience in the investment industry
  • CRPS® conferred by College for 财务规划
  • Chartered 退休 Plan Specialist and Accredited Investment Fiduciary
  • Onsite presence at Lilly Corporate Center
  • Experience in Corporate 退休 Plans and Executive Compensation Packages
  • Knowledge of Eli Lilly Employee Benefits*
  • 财务规划与分析 – customized to each individual

*Eli Lilly and 财富管理元素 不 affiliated with LPL Financial.

接触扎克
1-
zschroer@nannolight.com

印第安纳波利斯办公室
225 South East Street, Suite 156
46202年,印第安纳波利斯

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拉斐特的办公室
琼·查普曼
琼·查普曼
阅读更多
琼·查普曼

自1995年起在业内 | 2018年加入员工

琼·查普曼
销售助理

Supports LPL Financial的顾问s:

  • 马特我们
  • 兰迪·弗农

接触琼
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jchapman@nannolight.com

拉斐特的办公室
Kossuth街1527号
拉斐特在47905年

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马特我们

自2012年以来在业内工作 | 2018年加入员工

马特我们 水煤浆®CFP®
Vice President, LPL Financial的顾问
培训、认证 & 赞誉
  • Registered Representative of LPL Financial
  • 注册理财规划师™ 
  • 认证的财富策略师®
  • Series 6, 7, 63, and 65 registrations through LPL Financial
  • 印第安纳州的生活 & 健康保险 licensing with Long Term Care endorsement
  • 2018 Tippy Connect 前 10 Under 40 Nominee*

*2018 Tippy Connect 前 10 Under 40 nominations are based on the individual's workplace and community accomplishments, leadership and professional growth. Selection committee is comprised of area leaders and past winners.

接触马特
1-
mlerch@nannolight.com

拉斐特的办公室
Kossuth街1527号
拉斐特在47905年

访问马特的网站
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兰迪·弗农

自1989年以来的行业 | 2018年加入员工

兰迪·弗农 CFP®CRPC
Vice President, LPL Financial的顾问
培训、认证 & 赞誉
  • Registered Representative of LPL Financial
  • Chartered 退休计划 Counselor
  • 注册理财规划师™
  • 美国金融业监管局 Series 7, 24, 63 and 65 registrations through LPL Financial
  • 印第安纳州的生活 & 健康保险许可 with long-term care endorsement

接触兰迪
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rvernon@nannolight.com

拉斐特的办公室
Kossuth街1527号
拉斐特在47905年

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礼来公司的经验

Our team of advisors are well-equipped to assist 礼来公司 employees and retirees with all aspects of their financial planning.* We have supported thousands of employees who are planning for their retirement. Our team is skilled at understanding employee benefits like those offered by Eli Lilly and specializes in helping employees with:

  • 为退休做计划
  • Evaluating early retirement offers
  • 养老金
  • 401 k投资分配
  • 股权奖励
  • 集中的股票期权

* Eli Lilly, 财富管理元素 and LPL Financial are all separate entities.

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With folks routinely living into their 80s and 90s, it’s more important than ever to ensure your money lasts a lifetime. Learn the two factors that play the largest role in your savings strategy.
生活 is filled with unknown challenges and the stock market is no different. Just like it’s important to have a plan in life before milestones such as buying a home, planning ahead for swings in the market is important, 太.

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印第安纳波利斯办公室
圣156东南街225号
46202年,印第安纳波利斯
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拉斐特的办公室
Kossuth街1527号
拉斐特在47905年
1-

礼来公司的位置 (使用警徽限制)

印第安纳波利斯—礼来公司技术中心
西雷蒙德街1400号
下降4901
46285年,印第安纳波利斯
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印第安纳波利斯—Lilly Corporate Center
21楼/C DC 2015
46285年,印第安纳波利斯
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